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2013년 10월 발매된 아이유 정규 3집 앨범.
전곡 리스트
1. 을의 연애 (With 박주원)
2. 누구나 비밀은 있다 (Feat. 가인 of Brown Eyed Girls)
3. 입술 사이 (50cm)
4. 분홍신
5. Modern Times
6. 싫은 날
7. Obliviate
8. 아이야 나랑 걷자 (Feat. 최백호)
9. Havana
10. 우울시계 (Feat. 종현 of 샤이니)
11. 한낮의 꿈 (Feat. 양희은)
12. 기다려
13. Voice Mail (Korean Ver.) [Bonus_Track]
전곡 리스트
1. 을의 연애 (With 박주원)
2. 누구나 비밀은 있다 (Feat. 가인 of Brown Eyed Girls)
3. 입술 사이 (50cm)
4. 분홍신
5. Modern Times
6. 싫은 날
7. Obliviate
8. 아이야 나랑 걷자 (Feat. 최백호)
9. Havana
10. 우울시계 (Feat. 종현 of 샤이니)
11. 한낮의 꿈 (Feat. 양희은)
12. 기다려
13. Voice Mail (Korean Ver.) [Bonus_Track]